¿Por qué estudiar un Máster de Asesor Financiero?
El programa del Master de Asesor Financiero proporciona al alumno una formación completa y exhaustiva sobre el asesoramiento financiero, combinando el estudio de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda la fiscalidad aplicable, para que pueda proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente.
Además, este curso le será de utilidad para la preparación del examen de Asesor Financiero Europeo (EFA) que todos los años convoca la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA), ya que el temario se ha ajustado al temario exigido por EFPA.
¿A quién está dirigido el Máster de Asesor Financiero?
Está dirigido a toda persona o profesional que quiera desarrollar su actividad profesional dentro de la Asesoría Financiera y/o se quiera preparar para realizar el examen de Asesor Financiero Europeo y necesite una formación sólida y de prestigio.
Programa
Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros.
1. Fundamentos macroeconómicos.
2. Fundamentos de la inversión.
3. Sistema Financiero y política monetaria.
4. Mercados Monetarios.
5. Mercados de Renta Fija.
6. Mercado de Renta Variable.
7. Mercados de Divisas.
8. Mercados de Derivados.
Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión.
1. Instituciones de Inversión Colectiva.
2. Fondos y Sociedades de Inversión.
Módulo 3. Gestión de Carteras.
1. Teorías y sistemas de inversión.
2. Análisis fundamental de valores.
3. Conceptos básicos del análisis gráfico y técnico.
4. El análisis de los soportes, las resistencias y el volumen.
5. El análisis de las tendencias.
6. El análisis de las formaciones de cambio de tendencia.
7. El análisis de las formaciones de continuación e
indecisión en la tendencia.
8. El análisis de las medias móviles.
9. El análisis de los indicadores u osciladores técnicos.
Módulo 4. Planificación inmobiliaria.
1. La Inversión inmobiliaria.
Módulo 5. Seguros.
1. Introducción al seguro.
2. El seguro privado.
3. El seguro público.
4. Planes de Seguros de empresa.
Módulo 6. Pensiones y Planificación de jubilación.
1. Planes y Fondos de Pensiones.
2. Planificación de la jubilación.
Módulo 7. Fiscalidad de las inversiones.
1. Conceptos tributarios básicos.
2. Fiscalidad de las operaciones de depósito y de
préstamo.
3. Fiscalidad de los bonos, obligaciones y otros activos
financieros de renta fija.
4. Fiscalidad de las operaciones con acciones.
5. Fiscalidad de los Fondos de Inversión y de otras
Instituciones de Inversión Colectiva.
6. Fiscalidad de los Sistemas de Previsión Social (Planes
de Pensiones, mutualidades de previsión social, planes
de previsión asegurados) y Planes de Jubilación.
7. Fiscalidad de los instrumentos financieros derivados.
8. Fiscalidad del seguro.
9. Fiscalidad de la vivienda.
10. Fiscalidad de no residentes.
Módulo 8. Asesoramiento y Planificación Financiera.
1. El cliente y la asesoría financiera.
Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador.
1. Cumplimiento normativo.
2. Directivas de la UE.
3. Código Ético de la EFPA.
Casos Prácticos.
Metodología
El alumno tendrá acceso a través del Campus Virtual a toda la información y todos los materiales de estudio necesarios para el seguimiento del programa.
A través del Campus Virtual el alumno podrá:
> Acceder al temario del Master en Banca y Finanzas, que es permanentemente actualizado y revisado.
> Realizar los distintos exámenes o pruebas evaluativas.
> Contactar con los profesores.
> Realizar a su tutor todas las consultas que necesite.
> Comunicarse a través de foros y chats con otros alumnos.
> Consultar el Calendario del Centro para planificar sus estudios, la asistencia a Conferencias, etc.
En el Campus Virtual accederá al contenido de cada uno de los Módulos de Larga Duración y sus correspondientes unidades lectivas y resúmenes (ambos en formato pdf). Tanto las unidades lectivas como los resúmenes podrá descargarlos en su ordenador para visualizarlos también de manera off-line, sin que sea preciso conectarse al Campus Virtual cada vez que quiera estudiar.
La evaluación de cada unidad lectiva se efectuará totalmente online, mediante autocuestionarios para comprobar su nivel de aprendizaje, un examen de nota por cada unidad y un examen final del Módulo, todos ellos con feedback inmediato, con lo que sabrá el resultado de su examen al momento.
Los Módulos de Corta Duración también pueden realizarse online con acceso a los manuales y a los vídeos directamente en el Campus Virtual. Una vez estudiado el Manual y vistos los vídeos deberá realizar el examen correspondiente, que como en el caso anterior, se realizará de manera on-line y con calificación inmediata.
Inscripción
ISTPB es la única institución con más de 30 años de experiencia, cuya formación es considerada una certificación profesional en el sector financiero y bancario. Muchas entidades financieras así lo reconocen y forman a sus empleados con nuestros cursos.
Nuestra misión fundacional es ofrecer al sector financiero y bancario y sus profesionales la mejor formación para mejorar la cualificación de los profesionales que trabajan o quieren trabajar en él. Por ese motivo nuestros cursos y masters son accesibles para todo el mundo que desee formarse para trabajar en el sector.
El proceso de inscripción es muy sencillo. Sólo debe seguir los siguientes pasos:
- Rellene la solicitud de información del programa que esté interesado y recibirá el boletín de inscripción en la cuenta de email que nos indique (asegurese de incluir el dominio istpbusiness.com en sus dominios de confianza o consultar también la bandeja de spam)
- Imprima y cumplimente la Solicitud de Inscripción indicando sus datos personales, medio de pago y escoja entre las diferentes opciones de pago aplazado que le proponemos.
- Firme y envíe por fax al (+34) 902 509 807 la Solicitud de Inscripción.
